【2019年】イエティ投資手法①
こんばんは イエティです。
今回から、3回にわたって2019年において実施している、私の投資手法を紹介します。
目次
①資金管理編←今回！
②銘柄選定・分析編
③その他諸々編
私の投資手法① 資金管理編
まず始めに、私は投資資金を
- グロース系銘柄(上がりやすい銘柄)
- バリュー系銘柄(下がりづらい銘柄)
- 現金
の3つに分けています。
そして、相場の度合いでグロースとバリュー・現金の比率を変化させています。
具体的には、
- 強気相場・・グロース系を控えめにし、バリュー系・現金を厚くしてブレーキをかける
- 弱気相場・・グロース系中心に運用(アクセルをかける)
つまり、
相場が熱狂的な時ほど冷静に、
相場が悲観的な時ほど積極的に
投資できるよう心掛けています。
具体的には、
グロース・・30〜90%
バリュー・・10〜40%
現金・・・・0〜40% の振り幅で投資しています。
相場の見極め方
次に相場の見極め方ですが、私は
- 信用評価損益率
- 騰落レシオ
を重点指標にし、それに＋αとして
などを加味して評価しています。(騰落レシオだと100、信用評価損益率なら大体−10%が標準だと言われています)
そして、これを
とても強い(＋3)〜標準〜とても弱い(−3)
の7段階に分け、段階に応じて投資比率を変えています。
これで運用してみて
このルールで投資していると、以下のメリット・デメリットを感じました。
メリット
- 「上がっているときに売り、下がっている時に買い」が比較的行いやすい
- 感情に振り回されにくい
デメリット
- 運用資金が少ない場合、コントロールが難しい
- 一回の取引による利益が稼ぎにくい
一長一短がありますが、2019年はこの方法が私なりにしっくりきています。
それでは、次回は②銘柄選定・分析編です。
